二七年初夏，白色笼罩的湘赣一带，断壁残桓，余煙未尽、横尸陈具的废墟中，一个双目喷火的莽汉，突然扑向一具女尸，深重的哭喊：“娘！”
莽汉叫黑蛮子。漆黑的夜只身持刀闯入地主、民团头子兰占湘的卧室报仇未遂，被追逃到山林，责令其子国民党某部营长兰天野封山烧林，以除后患。
望着熊熊林火，不见女儿入林摘果归来，正值海棠母万分焦灼时，风姿绰约，神韵飘然的海棠偕同蛮子安然无恙的回到家里，她欣喜的告诉母亲蛮子领她躲避脱险的经过，并露出爱意，蛮子坚决不从要走，执意为父母报仇。
离别之夜，蛮子与兰天野两个仇人邂遇，一场撕杀，撕杀中海棠蛮子逃离，两人码头相会，互赠定情之物，忍痛离别。蛮子尾随兰天野踪迹，来到兰的驻防地——风景如画的桃花镇。，忽闻一片“抓住共党女逃犯”的喊杀声，兰天野趾高气扬骑马驰来，忽然一刀飞来兰应刀落马，受伤的蛮子被救到游击队，但再次拒绝政委罗荣劝蛮子参加游击队，决定夺抢雪仇。
蛮子化名铁匠混入壮丁披上匪皮，得手枪，虽与仇人咫尺，多次谋刺失败，差点败露。惊闻海棠被兰关监狱，侦辑队长小溜子通知蛮子明日执行处决女犯。
次日，法场上因为蛮子的出现，使法场外准备劫洗法场救出女犯的游击队员不得不停止原来的搭救方案。匆匆奔来末见行动的海棠。看到女犯——政委的爱人，为救蛮子二次被捕的苏克难就要被自己的情侣屠杀，心火上涌，此时，枪声响起，罗荣惊看。原来蛮子把枪对着刚来监斩的兰天野…。蛮子持枪落慌逃到码头边，夺舟急逃，兰匪下属乘着快船追来，蛮子孤注一掷，船炸人亡。
蛮子无路可走之时，猛然想到两次邂垢相遇的一个叫兰玫的姑娘要他上桃花山的话，他决定上山借枪以报雪恨。
蛮子上到桃花山上，山大王因知是表妹兰玫举荐好汉，盛情款待，但当机手认出蛮子正是劫军火者，山大王当即翻脸，命令即刻枪决，兰玫刚好赶回，闻知此事也肝火爆裂，幸得一兵（景天）提示可能是误会，兰玫才想起与蛮子几次会面，十分敬慕豪侠之情，而且对蛮子也早春心有动，故而一未替蛮子讲清，山大王不从要按山规处理，无奈，兰玫却以身相许，慨然保释蛮子。
兰玫认识了哥哥与山大王合谋杀她的阴谋，一气之下击毙了投降者山大王。蛮子趁机借枪杀人，与兰天野激战被擒，红军智救出狱。
蛮子看看看看已死的兰玫和她留下的血书：“纯玉蛮子金字心”，再看看几乎变成废墟的桃寨和还在冒着黑烟千孔百疮的黑子大旗，不禁热泪滚滚，双膝跪在鲜艳的中国共产党旗下，感情肺腑的呼唤：“娘！！！”

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