场景一：山崖  日（晴）——秋——外

蔚蓝的天空下，森背身蹲坐在山崖边。

（音效：风声）

（POV）在山崖下的不远处，是一片广袤的枫树林，悠远的深山相连天际。（面部特写）森独眼，苍老，眉头轻锁。森嘴角突然上扬（微笑），转身朝山下的森林奔去。

场景二：枫林  日（晴）——秋——外

凋谢的枫树，满地的枫叶，整个林间在阳光的照射下，呈现出金黄色。

（音效：踩落叶声）

（腿部特写）镜头跟随公羊的四肢，缓缓向前移动。画面定格，待公羊的四肢移出镜头后，（腿部特写）镜头跟随尾生的四肢，缓缓向前移动。（中景）公羊在前走，尾生跟随（2岁半的尾生，体型如同一般的狗）。

公羊与尾生先后停住，公羊转身摆出攻击的架势（低头亮角，左蹄抛地，鼻孔喘着粗气），（特写）尾生也摆出冲锋架势（前肢弯曲——后肢紧绷——头贴近地面——瞳孔缩小——眼角吊向额角——露出锋利的牙齿——全身钢毛竖立——尾巴平举——阵阵低吼）。 

公羊直起身体，转身继续走，尾生仍然在后面跟随。麻雀在枝头跳来跳去。

（画外音效：扑通一声）

麻雀飞走。公羊摔倒在地，喘息声沉重，尾生（试探性地）前扑——停住，嘴里发出低吼声。公羊挣扎站起，站立不稳（摇晃），（数秒后）又重重摔倒。公羊四肢乱蹬，浑身颤抖，奋力把头抬离地面，僵住后深出了一口气（力尽），头落回到地面上，慢慢闭起眼睛。尾生（试探性地）前扑——停住，（特写）公羊一动不动。尾生来回绕了几步，冲上前去，结束了公羊的生命。

树影移动，（吃饱的）尾生趴在公羊尸体（残缺）的不远处，舔着嘴唇，肚子一鼓一鼓，不时甩甩尾巴，拍打在枫叶上。

（画外音效：杂乱的脚步声）

尾生寻声弹起，跳到公羊尸体附近，摆出战斗状。（Over shoulder angle）一只成年狐狸，身后躲躲闪闪跟着两只幼狐，由远处走来。

 狐群停下来，两只幼狐停在原地，成年狐狸前进两步，尾生前肢更低，开始低吼。成年狐狸退回到幼崽身边，与两只幼狐交头接耳。

成年狐狸突然加速，朝一棵大树撞去，枫叶被撞得纷纷落下。成年狐狸狼狈地爬起来，喘着粗气，退后几步，继续朝树上撞，血从头部流淌下来，成年狐狸重复撞树动作。头破血流的成年狐狸，回到幼狐身边站定，（气定神闲）头略微上扬，看着尾生。

尾生：你在做什么？

尾生（自言自语）：是了，你们听不懂。

成年狐狸回头看看两只幼狐，点了下头，转头继续看着尾生。两只幼狐战战兢兢地走向公羊尸体。尾生直起身体，两只幼狐停下。成年狐狸紧盯尾生，转身向后跑了几步——停住——蹲坐下——又朝后跑了几步——再次停住——蹲坐下——朝尾生点了点头   

尾生同样向后跑，在更远的一段距离外，蹲坐下，成年狐狸朝尾生点了下头。（切至全景）幼狐开始进食，尾生与成年狐狸则两两相对蹲坐。

两只幼狐跑回到成年狐狸身边，成年狐狸朝尾生叫了几声，蹒跚地带领幼狐慢慢走远，尾生目送。

（画外音，森）：真是感动。

尾生寻声望去，摆出战斗状。森在不远处慢慢走来。

森：嘿！伙计，放松！我没有恶意。

尾生：你是谁？

森：我？和狐狸一样，也需要帮助，一天……嗯，应该几天没过吃东西了。

尾生：但你看起来精神不错。

森：嘿，你错了，大错特错。我不需要弄伤自己，就会比他们更可怜。瞧……我又老又丑，还瞎了一只眼睛……腿脚也不好……脑子可能也有问题，你看…… 

森蹩脚走路（模样滑稽），绕来绕去，向着公羊尸体靠近。

森：我叫森。你呢？狐狸很狡猾，总是博取同情。不，这不该称为狡猾。我想想……父母总是很伟大，是吗？我知道你是独自猎取了它，你的父母，或者，伙伴呢？

森停在公羊尸体旁边，蹲坐下来，看着尾生。

尾生：我叫尾生，半年前父母就去世了，从家乡流浪到这里。

森：生存对你来说，还应是件很困难的事。看起来你比同龄的狼更早的懂得了生存之道。给我讲讲你是怎么战胜公羊的。那么，我就不客气了（坏笑）。

尾生（低头，陷入回忆状）：跟着它好几天了，它吃草、喝水、睡觉、无时无刻，我都进行骚扰，从不会让它休息片刻。它多次发动进攻试图摆脱我，但最后……结果正如你看到的。

尾生停止讲话，抬头，（切至中景）看见森已经在埋头进食。森感觉到尾生的目光，抬起头来。

森：天呐！太惊险了！我喜欢你，当然，还有你的故事。然后呢？

森说完，自顾低头进食。尾生摇头笑了笑，走近几步，趴下看着森。