天下大势分为人神兽三族，但不知怎么神族在一天内全消失了。一晃20年过去了，神族已无人问经了。

    人族分为金木水火土五国按花瓣顺序排开。兽族则在外侧排开分为羽之国、兽之国和水兽国。

    在金木水火土国中间有一个山谷，由于常年有蝴蝶，所以人称之为蝶谷。各国每年都将自己国家优秀的人送到这里学习间谍之术，这里的院长是个神秘莫测怪的人。本领高强但却不为各国卖力。只是在蝶谷传课。各国之间勾心斗角所以没年各国都派自己国家的能人来这里。各个国家都家族之分，分别以金之国的铁臂一族、木之国的神木一族、水之国的长水一族、火之国的狂怒一族、土之国的土丘一族，羽之国的神鸟一族、兽之国的神兽一族和水兽国的海神一族最为厉害，号称8大家族。（注：虽说是兽之国的人，但是还是长的人样）