刀子嘴豆腐心的妈妈希望小晴好好学习。就因为这个小晴失去了她梦幻快乐般的孩童时期。每到夜晚，她都会哭着趴在窗前，希望有小伙伴来找她，一起去童话王国玩耍。然而现实并非如此、转眼间都快12岁了。但是她依旧相信有童话王国，因为小时候自己曾偷偷攒钱买了很多童话故事看，那里真的可以自由自在，无拘无束的生活，那是个晚上时间十一点三十六分，趴在窗户看星星的小晴幻想着自己美梦成真，这时，一颗流星划过，小晴便赶紧闭起双眼，她知道一定是星星听到了她的愿望。

入睡的小晴在梦中发现自己卧室的窗户有亮光便起身，窗户的玻璃就像肥皂泡沫一样的柔软，小晴进去后沿着小路直走，道路旁边树立着牌子，还是用糖果做的，上面大大的写着：童话王国。小晴被眼前的景象所惊呆：大街上王子和灰姑娘在跳舞，白雪公主帮小矮人收拾屋子，穿靴子的猫和朋友们在唱歌。当小晴刚跑过去刚准备和靴猫打招呼时，它们全都消失不见了，原本欢乐的大街变得昏暗，空旷无人。小晴害怕的低声呼叫盼望有人出现。第二天早上，她发现这只不过是一场梦。晚上同样的时间，小晴趴在窗前期待流星划过，可是这次并没有出现。

到了午夜，睡梦中她看到那颗划过的流星飞到房间里变成了一个小精灵。小精灵告诉小晴是唯一能看见她的小孩，所以希望小晴帮助她拯救童话王国。小晴却被这突如其来的事情吓住了，她不明白为什么会这样 ，刚想问小精灵发生什么事，就被小精灵拉起来，两人伴着夜晚的星星飞在天空上，这让小晴无比开心。她告诉小精灵原来她所梦到的是真的，她真的去过童话王国。小精灵打断她的话告诉小晴童话王国原本很安详快乐，确实和她想的一样，可是国王的弟弟起了私心，靠学习黑巫术把子民都变成奴隶，黑心国王的戒指是巫术的主要来源，如果偷了戒指，他们就有办法了，可惜从来没有成功，现在的王国变得没有一丝光明，王国苦不堪言。说着说着小精灵哭了，小晴也哭了，她告诉小精灵王国一定会夺回来，要相信自己。两人到达王国后顺着竹林，小桥，石子路，走到了宫殿门口。

小精灵送给小晴一枚玫瑰胸针，戴上可隐身，因为被黑心国王抓到就出不来了。小晴隐身进入黑心国王的宫殿，殊不知黑心国王已算出她的到来，黑心国王让奴隶假装好人引诱小晴，而奴隶的善良让小晴逃过此劫告诉他戒指在黑心王国的卧室，并带她到地牢。原来奴隶的妻子因反抗黑心国王的命令变成冰雕，他为了偷戒指，不惜在他的身边工作。到了地牢，小晴发现白雪公主，睡美人，三只小猪等，小晴赶紧戴上胸针，偷了钥匙打开铁锁。在奴隶的护送下，他们安全跑出宫殿。此时的黑心国王通过水晶球看到奴隶所做的一切，当奴隶刚回来给他汇报情况时，小晴隐身溜到他的卧室偷戒指，没想卧室门口有结界，小晴身体突然显现出来。黑心国王把奴隶变成了石头扔掉湖底急忙去卧室，这时小精灵出现，施魔法帮助小晴打开结界让她钻进去，黑心国王看见小精灵打开结界怒火冲天，窗户的玻璃也被他震碎，告诫小精灵若再帮助小晴，让她一辈子都回不了童话王国。而小晴已经戴上了戒指，她告诉黑心国王，童话王国不可能属于他。这时戒指发出明亮的光芒，黑心国王的巫术消失关到地牢。曾经变为奴隶的子民也恢复以前的模样。小晴成功了的拯救了童话王国。走出宫殿到大街上，小精灵飞到她的身边，开心的跳舞，这时小晴看到了之前在梦中出现的场景：王子和灰姑娘在跳舞，白雪公主帮小矮人收拾屋子，穿靴子的猫和朋友们在唱歌。小晴跑过去和靴猫打招呼，这次靴猫把她抱起来大喊小晴是童话王国的女王。

     小晴告诉小精灵自己必须回家，过几天就是自己12岁的生日，妈妈肯定急着等她回去呢。如果想了就去看看她。泪别后的小晴回到了家，突然一睁眼，发现妈妈在喊她吃饭，和之前一样，对于发生的事小晴就当做了一场美好的梦。生日当天，妈妈关掉家里的灯，让小晴闭着眼吹蜡烛许愿，吹灭了蜡烛，妈妈打开灯，一只可爱的猫咪出现在她眼前，小晴笑着不知道说什么。妈妈告诉她希望这只猫咪能够补偿之前不快乐的时光，两人依偎在一起。午夜时分，猫咪对着月光变成了小精灵，小晴看着她哭了又笑了。